影片讲述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他们大部分是农人和矿工，生活在一块平静的中立地区，但是围绕在他们四周的土地却是战火连连。一天，Willow无意中捡到能够破坏女巫魔力的女婴，于是他便负起护送女婴前往正义城堡的使命。虽然征途遥远，而且女巫还派精兵沿途搜掠追杀，幸而得到族人武士以及两个小妖精的帮助，Willow终于不屈不挠地护送女婴到达目的地。